- Lên kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm đối tác tiềm năng, thiết lập cuộc hẹn.
- Phân tích tình hình tài chính và nhu cầu tài chính của khách hàng.
- Giải đáp các thắc mắc, ý kiến, phản hồi, khiếu nại của khách hàng.
- Ký kết hợp đồng, theo dõi và hỗ trợ quá trình triển khai dịch vụ.
- Chăm sóc khách hàng sau khi ký hợp đồng.